Le logiciel du grand cabinet comptable
À l’échelle d’un grand cabinet, le moindre angle mort se paie cher : une échéance oubliée, une dette découverte à la mise en demeure, une vigilance LCB-FT non documentée au contrôle. CabinetPilot ne montre que ce qui demande une décision, et le confie à la bonne personne.
Passé un certain volume, les tableurs ne suivent plus du tout
À mille obligations par mois, personne ne peut tout regarder. Ce qui n’a pas été regardé ne se voit qu’à la relance de l’administration ou au contrôle de l’Ordre.
CabinetPilot lit chaque nuit les portails et les registres, avec les accès du cabinet, pour tout le portefeuille habilité. L’exception se voit, la normalité se tait : c’est ce qui change tout à cette échelle.
Le poste de pilotage d’un grand cabinet
Des tâches à l’échelle
Chaque alerte donne sa tâche, confiée au titulaire du rôle sur le dossier, ou à son remplaçant. L’écran « Aujourd’hui » montre à la direction ce qui est en retard, pour tout le cabinet.
La LCB-FT traçable
Niveau de vigilance par client, criblage nocturne du registre des gels et du BODACC, examen renforcé, espace « soupçon » cloisonné, formations et contrôle interne, export pour un contrôle.
Des données qui vous appartiennent
Export Excel, CSV ou PDF de chaque tableau, noté au journal. Journal d’audit chaîné : chaque ligne porte l’empreinte de la précédente.
Les habilitations sous contrôle
La grille dossiers × services de l’espace professionnel montre les dossiers sans habilitation ; les demandes sont préparées en lot, l’envoi reste fait par une personne.
Le contrôle qualité, avant et avec
Sans CabinetPilot
- Les diligences LCB-FT sont éparpillées entre des tableurs et des dossiers papier.
- Les habilitations manquantes se découvrent quand un collaborateur ne peut pas lire un compte fiscal.
- Une dette URSSAF se découvre à la mise en demeure, quand le client appelle.
Avec CabinetPilot
- Niveau de vigilance, criblage, examen renforcé et formations sont tenus au même endroit, exportables pour le contrôle.
- La grille dossiers × services montre les trous ; les demandes d’habilitation sont préparées en lot.
- La dette remonte dès qu’elle apparaît sur le compte, avec « Prévenir le client » validé par une personne.
Pilotez le volume sans perdre le détail
Les associés voient ce qui bloque, les collaborateurs ce qu’ils ont à faire, et le journal garde la trace de tout. Rien ne part vers un client ou un organisme sans validation d’une personne.
Questions fréquentes
CabinetPilot peut-il gérer plusieurs milliers de dossiers ?
Il est en service chez un cabinet pilote et conçu pour des portefeuilles de plusieurs centaines de dossiers. Pour un volume plus grand, nous en parlons avec vous pendant la démonstration.
Gère-t-il plusieurs sites et plusieurs équipes ?
Par les rôles et les droits par dossier : associés, chefs de mission, comptables, gestionnaires sociaux, juristes, chacun avec ses droits. Les données de chaque cabinet d’un groupe sont cloisonnées.
Faut-il remplacer notre logiciel de production comptable ?
Non. Pennylane tient la comptabilité, CabinetPilot pilote le cabinet : il se branche sur Pennylane et le complète.
Comment se passe le déploiement dans une grande structure ?
Pennylane se relie avec son jeton ; CabinetPilot lit les portails avec les accès du cabinet ; les rôles et les droits se règlent pour refléter votre organisation. La démonstration montre le chemin sur le cabinet fictif.
Comment CabinetPilot aide-t-il sur la conformité LCB-FT ?
Criblage du registre des gels et du BODACC chaque nuit, niveau de vigilance par client, examen renforcé, espace « soupçon » visible des seules personnes habilitées, et chaque diligence au journal : la conformité se trace et se prouve, dossier par dossier.
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