L’URSSAF et CabinetPilot : l’espace tiers déclarant du cabinet, dossier par dossier
Le service social du cabinet passe une partie de chaque mois sur l’espace tiers déclarant. CabinetPilot le lit avec vos accès, rattache chaque compte au bon dossier par le SIREN, et ne vous montre que ce qui demande une action.
Ce qui est lu sur l’URSSAF
| Information | Où elle apparaît dans CabinetPilot |
|---|---|
| Liste des comptes clients | Rattachés aux dossiers par SIREN |
| Numéro de compte, SIRET, taux AT par établissement | Fiche du dossier |
| Versements, DSN archivées, « déclaration attendue » | Fiche du dossier |
| Dettes, une ligne par procédure de recouvrement | Écran Dettes, écran « Aujourd’hui » |
| Messages de l’URSSAF | Écran Messages, classés par client ; PDF dans la GED |
| Attestations de vigilance | Liste, téléchargement des nouvelles, GED du dossier |
Comment CabinetPilot se connecte
Comme pour impots.gouv, avec les accès du cabinet et jamais ceux des clients : votre espace tiers déclarant, dont les identifiants sont gardés dans un coffre chiffré.
Les mêmes garde-fous qu’impots.gouv : lecture seule, contrôle du SIREN avant tout classement, preuve de chaque lecture au journal.
Une cotisation impayée, de la lecture à la tâche
Relevé
CabinetPilot lit la dette sur l’espace tiers déclarant et la rattache au dossier.
Alerte
Au-dessus du seuil réglé par le cabinet, une alerte s’ouvre, avec sa priorité.
Tâche
Elle est confiée au titulaire du dossier, ou à son remplaçant s’il est absent.
Fermeture
L’alerte se ferme quand le relevé suivant ne montre plus la dette.
Les attestations de vigilance
Suivi
Chaque attestation et sa validité, par dossier ; les nouvelles sont téléchargées et rangées.
Demande
Possible, une par client et par mois au plus, aucune si l’attestation en cours est valable plus de 30 jours.
Campagne mensuelle
Seulement si le cabinet l’active.
Ce que CabinetPilot ne fait pas sur l’URSSAF
Payer ou demander un délai
CabinetPilot ne paie rien et ne demande aucun échéancier.
Déposer la DSN
La DSN reste déposée par vos outils de paie. Les retours de net-entreprises sur les DSN sont en essai.
Adhérer
Aucune adhésion, aucune modification du compte du client.
Pour le service social du cabinet
Le gestionnaire de paie retrouve dans la fiche du dossier ce qu’il allait chercher sur le portail : le numéro de compte, le taux AT de chaque établissement, les versements, les DSN archivées et la mention « déclaration attendue ».
Les messages de l’URSSAF arrivent classés par client, avec leurs PDF dans la GED. Quand le gestionnaire est absent, la tâche liée à une dette ou à un message part chez son remplaçant.
Le chef de mission, lui, voit la dette sociale à côté de la dette fiscale du même client, sans demander au service social où en est le dossier.
La source fait foi
Une dette URSSAF ne sort pas de la liste parce qu’un collaborateur a coché « relancé ». Elle en sort quand l’espace tiers déclarant ne la montre plus. C’est la seule preuve qui compte, et c’est celle que CabinetPilot garde.
Questions fréquentes
CabinetPilot peut-il payer les cotisations à ma place ?
Non. Il est en lecture seule : il ne paie rien. Il relève la dette et vous prépare le message au client.
Comment les comptes URSSAF sont-ils rattachés aux dossiers ?
Par le SIREN. Un document qui porte un autre SIREN que celui du dossier n’est pas rangé.
Les attestations de vigilance sont-elles demandées chaque mois ?
Seulement si vous activez la campagne mensuelle. Même alors, jamais plus d’une demande par client et par mois, et aucune si l’attestation reste valable plus de 30 jours.
Les caisses de retraite et de prévoyance sont-elles lues ?
Pas encore. CIBTP, PRO BTP, Malakoff, Klesia et IRP Auto sont à venir.
Faut-il les identifiants URSSAF de nos clients ?
Non. CabinetPilot utilise l’espace tiers déclarant du cabinet, avec ses propres accès.
À découvrir aussi
Démonstration de 30 minutes
Voir une alerte URSSAF de bout en bout
Sur le cabinet fictif « Découverte », une cotisation impayée devient une alerte, puis une tâche confiée à la bonne personne.
Demander une démo