Les fonctionnalités de CabinetPilot pour piloter le cabinet comptable
Pennylane tient la comptabilité, CabinetPilot pilote le cabinet. Il lit chaque nuit les portails, le logiciel comptable et les registres publics, puis ne vous montre que ce qui demande une décision. Messages des portails, e-mails aux clients, campagnes : tout part du même endroit. Voici ce qu’il fait, écran par écran.
Un principe : seule l’exception remonte
Un dossier en ordre ne vous sollicite pas. Quand une source signale un fait anormal (une cotisation impayée, une attestation périmée, une TVA non déposée), CabinetPilot ouvre une alerte et confie une tâche au titulaire du dossier, ou à son remplaçant s’il est absent.
L’alerte se ferme quand la source confirme que le problème a disparu, pas quand quelqu’un coche une case. Et rien ne part vers un client ou un organisme sans qu’une personne du cabinet l’ait validé.
Le pilotage du cabinet
Pilotage par exception
L’écran « Aujourd’hui » : retards, échéances du jour et du lendemain, décisions à prendre. Chemin : /fonctionnalites/pilotage-par-exception/.
Lecture des portails
impots.gouv et URSSAF lus avec les accès du cabinet, en lecture seule garantie. Chemin : /fonctionnalites/lecture-des-portails/.
Dettes fiscales et sociales
Reste dû par dossier et par organisme, et « Prévenir le client » validé par une personne. Chemin : /fonctionnalites/dettes-fiscales-et-sociales/.
Messagerie impots.gouv et URSSAF
Les messages des portails classés par client avant tout affichage, pièces jointes dans la GED. Chemin : /fonctionnalites/messagerie-impots-gouv-et-urssaf/.
Les obligations des clients
Habilitations impots.gouv
La grille dossiers × services et les demandes préparées en lot. Chemin : /fonctionnalites/habilitations-impots-gouv/.
Avis de CFE et de taxe foncière
Téléchargés depuis le compte fiscal et rangés au bon dossier. Chemin : /fonctionnalites/avis-cfe-et-taxe-fonciere/.
Attestations de vigilance et de régularité
Suivies, demandées et classées sans multiplier les connexions. Chemin : /fonctionnalites/attestations-vigilance-et-regularite/.
Campagnes
Vigilance, CFE, variables de paie : une action groupée pour tout le portefeuille. Chemin : /fonctionnalites/campagnes/.
Le juridique, la conformité et les documents
Formalités juridiques et AGO
PV d’approbation des comptes préparé depuis la balance, suivi du dépôt au guichet unique. Chemin : /fonctionnalites/formalites-juridiques-et-ago/.
Vigilance LCB-FT
Niveau de vigilance, registre des gels, BODACC, espace « soupçon » cloisonné. Chemin : /fonctionnalites/vigilance-lcb-ft/.
Accueil d’un nouveau client
Fiche RNE, pièces, lettre de mission et vigilance bloquante avant de commencer. Chemin : /fonctionnalites/accueil-nouveau-client/.
GED
Les documents de chaque dossier, y compris ceux des portails, au même endroit. Chemin : /fonctionnalites/ged-documents/.
L’IA prépare, vos équipes décident
Les règles préparent l’alerte, la tâche et le brouillon. Elles ne décident jamais d’un montant, d’une échéance ni d’un soupçon : c’est le travail de l’expert-comptable et de ses collaborateurs.
Questions fréquentes
CabinetPilot remplace-t-il notre logiciel de production comptable ?
Non. Il se branche sur Pennylane et le complète : la tenue, la révision et la liasse restent dans votre logiciel. CabinetPilot pilote ce qui se passe autour, sur les portails, dans les registres et dans l’équipe.
Faut-il donner les identifiants de nos clients ?
Non. CabinetPilot utilise les accès du cabinet (espace professionnel, espace tiers déclarant), jamais ceux des clients. Pennylane est lu avec le jeton du cabinet.
Peut-on utiliser CabinetPilot sur téléphone ?
Oui, l’application web s’utilise sur téléphone. Aucune application mobile native n’est prévue.
Dans cette rubrique
Le pilotage par exception du cabinet comptable
Pilotage par exception pour cabinet comptable : un dossier en ordre ne sollicite personne, chaque anomalie devient une tâche fermée par la source.
CabinetPilot lit impots.gouv et l’URSSAF pour le cabinet comptable
CabinetPilot lit impots.gouv et l’URSSAF pour le cabinet comptable : accès du cabinet, lecture seule garantie, SIREN contrôlé, preuve à chaque relevé.
Le suivi des dettes fiscales et sociales de vos clients
Dettes fiscales et sociales des clients relevées sur impots.gouv et l’URSSAF : reste dû par dossier, seuil d’alerte, message au client validé par vous.
La messagerie impots.gouv et URSSAF, classée par client
Messagerie sécurisée impots.gouv et messages URSSAF classés par client avant affichage : historique par dossier, pièces jointes rangées dans la GED, aperçu PDF.
Les habilitations impots.gouv de tout le portefeuille, sur une grille
Habilitations impots.gouv du cabinet comptable : grille dossiers × services, dossiers sans habilitation, demandes préparées en lot, envoyées par vous.
Les avis de CFE et de taxe foncière de vos clients, rangés au bon dossier
Avis de CFE et de taxe foncière téléchargés sur le compte fiscal de chaque client et rangés au bon dossier, avec l’échéance suivie dans l’échéancier.
Attestations de vigilance et de régularité fiscale, suivies pour chaque client
Attestations de vigilance URSSAF et de régularité fiscale suivies par dossier : périmées repérées, demandes lancées depuis CabinetPilot, PDF rangés dans la GED.
Formalités juridiques et PV d’AGO, préparés depuis le dossier
Formalités juridiques pour cabinet comptable : PV d’AGO préparé depuis la balance, pièces Word et PDF, suivi du dépôt au guichet unique de l’INPI.
La vigilance LCB-FT du cabinet, tenue dossier par dossier
Vigilance LCB-FT pour cabinet d’expertise comptable : niveau par client, registre des gels, veille BODACC, examen renforcé, export pour un contrôle.
L’accueil d’un nouveau client, de la fiche à la lettre de mission
Accueil d’un nouveau client en cabinet comptable : fiche reprise du RNE, pièces suivies, lettre de mission et vigilance LCB-FT bloquante au départ.
Une GED de cabinet comptable où chaque document est rangé au bon dossier
GED pour cabinet comptable : statuts, lettres de mission, avis, attestations et pièces des portails rangés par dossier, contrôlés par SIREN.
Des campagnes groupées pour tout le portefeuille du cabinet
Campagnes groupées pour cabinet comptable : attestations de vigilance, CFE et variables de paie, préparées pour le portefeuille et validées par vous.
Le suivi des échéances fiscales et sociales, dossier par dossier
Échéances fiscales et sociales par dossier : TVA, IS et acomptes, CFE, CVAE, DSN, bilans. Une grille annuelle, une pastille par échéance relevée sur le portail.
La gestion des tâches du cabinet : qui fait quoi, pour quand
Gestion des tâches pour cabinet comptable : chaque alerte devient une tâche confiée au titulaire du dossier, avec priorité et échéance ; un absent est remplacé.
Le plan de charge de votre cabinet, enfin lisible
Plan de charge pour cabinet comptable : le temps estimé de chaque dossier face à la capacité de chacun, mois par mois. Les pics se voient avant les bilans.
Tout ce que CabinetPilot suit pour votre cabinet
Vue d’ensemble de CabinetPilot : échéances, dettes, messages et attestations des portails, formalités juridiques, LCB-FT, GED, campagnes et plan de charge.
À découvrir aussi
Démonstration de 30 minutes
Voir CabinetPilot sur un cabinet fictif
Une démonstration sur le cabinet « Découverte », six dossiers et une situation chacun : vous voyez en quelques minutes ce qui remonterait chez vous.
Demander une démo