Les avis de CFE et de taxe foncière de vos clients, rangés au bon dossier
Chaque fin d’année, le cabinet court après les avis de CFE : le client ne les a pas reçus, ne les retrouve pas, ou les a reçus sans les ouvrir. CabinetPilot les télécharge sur le compte fiscal, contrôle le SIREN et les range dans le dossier.
La campagne CFE, chaque automne
Les avis de CFE ne sont plus envoyés par courrier : ils sont dans l’espace professionnel, et le paiement est attendu au 15 décembre. Les avis de taxe foncière suivent un calendrier proche.
Pour le cabinet, c’est une collecte de fin d’année : ouvrir chaque compte fiscal, télécharger l’avis, le classer, prévenir le client du montant. Une tâche répétitive, en pleine préparation des clôtures.
Le même travail revient chaque année, au moment où l’équipe prépare les clôtures au 31 décembre. C’est précisément le genre de collecte répétitive que CabinetPilot prend en charge, dossier par dossier, pour rendre ce temps à l’équipe.
Comment les avis arrivent dans le dossier
Lecture du compte fiscal
CabinetPilot ouvre le compte fiscal du client depuis l’espace professionnel du cabinet, en lecture seule.
Téléchargement de l’avis
Avis de CFE et avis de taxe foncière, au format PDF.
Contrôle « bon client »
Si le PDF porte un autre SIREN que celui du dossier, il n’est pas rangé.
Classement dans la GED
L’avis rejoint les documents du dossier, avec la source et la date du relevé.
Ce que vous en faites ensuite
Suivre l’échéance
La CFE et la taxe foncière figurent dans l’échéancier fiscal du dossier, chacune avec sa pastille dans la grille annuelle.
Lancer une campagne CFE
Une action groupée pour tout le portefeuille, préparée par CabinetPilot et validée par une personne.
Repérer l’impayé
Si une dette fiscale apparaît sur le compte du client, elle remonte dans le suivi des dettes.
La fin d’année, avant et après
Sans CabinetPilot
- Un collaborateur ouvre chaque compte fiscal pour y chercher l’avis.
- Les avis arrivent par e-mail, transférés par les clients, sans nom de fichier lisible.
- Le cabinet découvre en janvier un client qui n’a pas payé.
Avec CabinetPilot
- Les avis sont dans la GED de chaque dossier, sans recherche.
- Le classement est contrôlé par le SIREN, avec la source notée.
- La dette éventuelle apparaît dans le suivi des dettes.
Exemple fictif
Dans le cabinet fictif « Découverte », la Librairie Les Marges a une CFE 2026 de 266 € à régler avant le 15 décembre : l’avis est dans son dossier, l’échéance dans sa grille annuelle.
Un avis rangé, c’est une question de moins
« Avez-vous reçu ma CFE ? » est l’une des questions qui reviennent le plus en fin d’année. Avec l’avis dans le dossier, le collaborateur répond sans ouvrir le portail, montant et échéance sous les yeux.
L’avis sert aussi au moment de la clôture : la charge de CFE se contrôle contre un document daté, rangé avec sa source, et non contre une pièce transférée par le client.
Questions fréquentes
CabinetPilot paie-t-il la CFE de nos clients ?
Non. CabinetPilot est en lecture seule : il télécharge l’avis, ne paie rien. Le paiement reste fait par le client ou selon votre mandat.
Faut-il être habilité sur le compte fiscal du client ?
Oui, avec le service correspondant. La grille des habilitations montre les dossiers où l’accès manque.
Où sont stockés les avis ?
Dans la GED du dossier, sur le stockage choisi par le cabinet. Chaque document garde sa source et sa date de relevé.
Que se passe-t-il si un avis concerne un autre client ?
Il n’est pas rangé : le contrôle « bon client » compare le SIREN du PDF à celui du dossier.
Les avis de taxe foncière sont-ils aussi relevés ?
Oui. Les avis de CFE et de taxe foncière sont téléchargés depuis le compte fiscal du client et rangés en PDF dans la GED du dossier.
Peut-on prévenir tous les clients de leur CFE en une fois ?
Oui, par une campagne CFE. CabinetPilot prépare, une personne du cabinet valide avant tout envoi.
À découvrir aussi
Démonstration de 30 minutes
Préparez la prochaine campagne CFE
Nous vous montrons, sur un cabinet fictif, l’avis téléchargé, rangé, puis la campagne CFE préparée pour validation.
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