Le suivi des dettes fiscales et sociales de vos clients
Un acompte d’IS impayé, une cotisation URSSAF en recouvrement : le cabinet l’apprend souvent par le client, trop tard. CabinetPilot relève les dettes sur les portails, les rattache au dossier et prépare le message au client, que vous validez.
Pourquoi la dette d’un client est l’affaire du cabinet
Une dette non régularisée bloque l’attestation de vigilance, donc les marchés du client. Elle annonce parfois une difficulté que l’expert-comptable doit voir avant la procédure collective.
Le client, lui, pense souvent que « le cabinet s’en occupe ». Le suivre sur chaque portail, dossier par dossier, ne tient pas dans une semaine d’échéance.
Sur l’URSSAF, CabinetPilot relève une ligne par procédure de recouvrement ; sur impots.gouv, les dettes fiscales du compte du client. Le tout arrive au même endroit, dans le dossier, avec le reste dû et la date d’effet.
Ce que vous voyez pour chaque dette
| Information | D’où elle vient |
|---|---|
| Dossier et organisme | Rattachement par SIREN, impots.gouv ou URSSAF |
| Reste dû et date d’effet | Relevés sur le portail |
| Procédure de recouvrement | URSSAF : une ligne par procédure |
| Source et date du relevé | Notées à chaque lecture, preuve au journal |
Le seuil d’alerte se règle : il fixe le montant à partir duquel une dette ouvre une alerte.
« Prévenir le client » en quatre temps
La dette est relevée
Au-dessus du seuil, elle ouvre une alerte et une tâche pour le titulaire du dossier.
Le message est préparé
À partir de la dette : organisme, montant, reste dû. Trois modèles : « il vous reste à payer », « nous la mettons en paiement », « paiement ou échéancier ? ».
Vous vérifiez l’aperçu exact
Le collaborateur voit le message tel que le client le recevra, et le corrige si besoin.
Une personne valide l’envoi
Rien ne part sans ce clic. L’alerte reste ouverte jusqu’à ce que le portail ne montre plus la dette.
Avant et après
Sans CabinetPilot
- La dette est découverte lors de la demande d’attestation de vigilance.
- L’e-mail au client est rédigé de mémoire, montant recopié à la main.
- La relance est « faite » dès que l’e-mail est parti.
Avec CabinetPilot
- La dette apparaît au relevé qui suit son inscription sur le portail.
- Le montant vient du relevé ; le message part d’un modèle.
- La dette sort de la liste quand la source la montre réglée.
Le cabinet prévient, le client paie
CabinetPilot ne paie rien et ne demande aucun échéancier aux organismes. Il vous donne l’information exacte et le message prêt ; le paiement reste l’affaire du client.
Trois modèles pour trois situations
Le message part toujours de la dette relevée ; le collaborateur choisit le ton qui convient au client.
« Il vous reste à payer »
Le client a oublié une échéance : on lui rappelle l’organisme, le montant et le reste dû.
« Nous la mettons en paiement »
Le cabinet a un mandat de paiement : on prévient le client que la dette sera réglée.
« Paiement ou échéancier ? »
La somme est lourde pour la trésorerie : on ouvre la discussion avant que la procédure de recouvrement n’avance.
Questions fréquentes
CabinetPilot peut-il payer la dette ou demander un délai à l’URSSAF ?
Non. CabinetPilot est en lecture seule : il ne paie rien et ne demande aucun délai. Le message au client peut proposer un échéancier, mais la démarche reste la vôtre ou la sienne.
Le client reçoit-il un e-mail automatiquement ?
Jamais. Le message est préparé, vous voyez l’aperçu exact, et une personne du cabinet valide l’envoi.
Peut-on ignorer les petites dettes ?
Oui : le seuil d’alerte se règle, et fixe le montant à partir duquel une dette ouvre une alerte.
Comment savoir que la dette est vraiment réglée ?
Par la source : l’alerte se ferme quand le relevé suivant ne montre plus la dette sur le portail.
Les dettes fiscales et sociales sont-elles dans le même tableau ?
Oui, par dossier et par organisme : impots.gouv d’un côté, URSSAF de l’autre, chacune avec sa source et sa date de relevé.
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