Les habilitations impots.gouv de tout le portefeuille, sur une grille
Sans habilitation sur le compte fiscal d’un client, le cabinet ne voit ni sa TVA, ni son avis de CFE, ni sa messagerie. CabinetPilot relève les habilitations de chaque dossier, montre les trous et prépare les demandes en lot.
L’habilitation qu’on découvre manquante la veille de l’échéance
Un nouveau client, un changement de dirigeant, une habilitation retirée : le collaborateur s’en aperçoit quand il veut consulter le compte fiscal, souvent au pire moment.
Sur un portefeuille de plusieurs centaines de dossiers, personne ne tient à jour la liste des services ouverts pour chaque client. La grille de CabinetPilot le fait à partir de l’espace professionnel du cabinet.
Le relevé se fait avec les accès du cabinet, en lecture seule : CabinetPilot ne modifie aucune habilitation sur le portail.
La grille dossiers × services
| Dossier (fictif) | Messagerie | Compte fiscal | TVA | IS | CFE |
|---|---|---|---|---|---|
| Épicerie du Port | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Studio Nacre | Non | Non | Non | Non | Non |
| Librairie Les Marges | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Exemple inventé sur le cabinet fictif « Découverte ». La grille réelle se remplit depuis l’espace professionnel du cabinet.
Des trous à la demande
Le relevé
CabinetPilot lit les habilitations du cabinet, en lecture seule, avec ses accès.
Les dossiers sans habilitation
Ils ressortent dans une liste à part, rapprochée du portefeuille.
Les demandes en lot
CabinetPilot prépare les demandes d’habilitation pour tous les dossiers concernés.
L’envoi par une personne
Un collaborateur relit et envoie. Rien ne part tout seul.
Ce que la grille vous évite
Les dossiers muets
Un dossier sans habilitation ne remonte ni dette, ni avis, ni message. La grille vous dit pourquoi un dossier reste muet.
L’accueil incomplet
Pour un nouveau client, l’habilitation fait partie des pièces à obtenir avant la première échéance.
Le contrôle sans preuve
Export Excel, CSV ou PDF de la grille, noté au journal, pour le dossier permanent ou une revue.
Un dossier silencieux n’est pas toujours un dossier en ordre
Le pilotage par exception suppose de lire toutes les sources. La grille des habilitations montre les dossiers que le cabinet ne peut pas lire, pour qu’ils ne passent pas pour des dossiers sans problème.
Pourquoi les habilitations bougent sans prévenir
Un dirigeant change, une société est reprise, un client confie un service à un autre conseil : l’habilitation du cabinet peut disparaître sans que personne ne soit prévenu. À l’inverse, un nouveau client arrive sans que les demandes aient été faites.
Relever la grille à intervalles réguliers, c’est voir ces écarts avant qu’ils ne coûtent une échéance. Le cabinet garde la main sur chaque demande : CabinetPilot prépare, une personne envoie.
La grille, point de départ de chaque relevé
Tout ce que CabinetPilot relève sur impots.gouv (déclarations de TVA, avis de CFE, dettes fiscales, messages) dépend des habilitations du cabinet. Une grille complète, c’est un portefeuille entièrement lu.
C’est pourquoi la grille est la première chose que nous regardons avec un cabinet qui démarre : elle dit combien de dossiers CabinetPilot pourra suivre dès la première nuit, et lesquels demandent d’abord une démarche auprès du client.
Questions fréquentes
CabinetPilot envoie-t-il les demandes d’habilitation lui-même ?
Non. Il les prépare en lot ; l’envoi reste fait par une personne du cabinet.
Quels services apparaissent dans la grille ?
Les services de l’espace professionnel : messagerie, compte fiscal, TVA, IS, CFE, entre autres.
Peut-on exporter la grille ?
Oui, en Excel, CSV ou PDF. Chaque export est noté au journal d’audit.
Faut-il les identifiants impots.gouv de nos clients ?
Non. La grille se lit depuis l’espace professionnel du cabinet, avec ses propres accès.
À quoi sert la liste des dossiers sans habilitation ?
À savoir quels dossiers le cabinet ne peut pas lire sur impots.gouv. Sans elle, un dossier muet pourrait passer pour un dossier en ordre.
CabinetPilot peut-il modifier ou retirer une habilitation ?
Non. Le relevé est en lecture seule. CabinetPilot montre l’état des habilitations et prépare les demandes ; toute action sur le portail reste faite par une personne du cabinet.
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Nous vous montrons la grille dossiers × services et la préparation des demandes en lot sur un cabinet fictif.
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