Microsoft 365 et CabinetPilot : la boîte et le SharePoint du cabinet
Beaucoup de cabinets vivent dans Outlook et rangent leurs dossiers dans SharePoint. CabinetPilot n’a pas vocation à les remplacer : le branchement de Microsoft 365, en cours, doit lui permettre de passer par la boîte du cabinet et par son stockage.
En cours de branchement
L’intégration Microsoft 365 n’est pas encore en service. Nous la présentons ici pour dire ce qu’elle doit couvrir, pas pour la vendre comme disponible.
Ce que doit couvrir le branchement
| Usage | Ce que cela change | État |
|---|---|---|
| E-mails depuis la boîte du cabinet | Les messages préparés par CabinetPilot partent de l’adresse du cabinet, après validation | En cours de branchement |
| Documents dans SharePoint | La GED du dossier s’appuie sur le SharePoint du cabinet | En cours de branchement |
Pourquoi la boîte du cabinet
Un client répond à l’adresse qu’il connaît. Quand CabinetPilot prépare un message (« Prévenir le client » d’une dette, une relance de pièces, une campagne), il doit pouvoir partir de la boîte du cabinet, pour que la réponse revienne là où l’équipe travaille déjà.
La règle ne change pas : le message est préparé, la personne voit l’aperçu exact, et rien ne part sans sa validation.
C’est aussi une question de traçabilité : l’échange avec le client reste dans la messagerie du cabinet, là où le chef de mission et le contrôle qualité iront le chercher.
La direction est celle d’un cabinet où tout part du même endroit, sans traquer un échange entre une boîte e-mail, un portail, un fil WhatsApp et un tableau. Microsoft 365 est en cours de branchement ; WhatsApp Business est à venir.
Pourquoi SharePoint
Le cabinet a déjà son stockage, ses droits, ses habitudes de classement. La GED de CabinetPilot est conçue pour s’appuyer sur le stockage du cabinet : hébergé par la plateforme, SharePoint ou Drive selon le cabinet.
Pour un cabinet sous Microsoft 365, les avis, attestations et pièces des portails rejoindront ainsi le SharePoint du cabinet, au dossier du client.
Les droits restent ceux de CabinetPilot, dossier par dossier : un collaborateur ne voit dans CabinetPilot que les documents des dossiers sur lesquels il a des droits.
Ce qui n’est pas fait aujourd’hui
Lire et classer les e-mails des clients
Cela fait partie du branchement en cours ; ce n’est pas encore en service.
Remplacer Outlook
CabinetPilot ne refait pas votre messagerie : il la relie au pilotage du cabinet.
WhatsApp Business
À venir, sans date annoncée.
Ce qui ne changera pas
Les droits du cabinet restent les siens : CabinetPilot garde ses propres rôles et droits par dossier, et son journal d’audit chaîné trace ce qui part. Aucun envoi groupé ne part sans validation.
Le principe de lecture minimale reste le même que pour les autres sources : CabinetPilot ne lit que ce dont il a besoin pour piloter le cabinet.
Ce qui fonctionne déjà sans Microsoft 365
Le branchement en cours n’empêche pas le reste de CabinetPilot de fonctionner.
La GED
Les documents des dossiers, y compris ceux des portails, avec un stockage hébergé par la plateforme ou celui choisi par le cabinet.
Les messages des portails
La messagerie impots.gouv et les messages URSSAF, classés par client.
« Prévenir le client »
Le message sur une dette est préparé, avec son aperçu exact, et validé par une personne.
Questions fréquentes
L’intégration Microsoft 365 est-elle disponible ?
Non, elle est en cours de branchement. Nous vous dirons quand elle passe en service.
CabinetPilot enverra-t-il des e-mails sans notre accord ?
Jamais. Les messages sont préparés, la personne voit l’aperçu exact, et rien ne part sans sa validation.
Nos documents devront-ils quitter SharePoint ?
Non. Le stockage est celui du cabinet : hébergé par la plateforme, SharePoint ou Drive selon le cabinet.
Et Google Workspace ?
Pour les documents, la GED peut s’appuyer sur Drive selon le cabinet. Pour la messagerie, seul le branchement Microsoft 365 est en cours.
Peut-on utiliser CabinetPilot sans Microsoft 365 ?
Oui. Le branchement Microsoft 365 ajoutera la boîte et le SharePoint du cabinet ; le reste de CabinetPilot fonctionne sans lui.
Les e-mails de nos clients seront-ils lus par une IA ?
Non. Aujourd’hui, aucune IA ne lit vos messages. Le résumé des courriers PDF par une IA, hébergée par nous, est à venir ; l’IA préparera, vos équipes décideront.
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